DATEV
Debitoren & Kreditoren zwischen CRM und DATEV synchronisieren
Die Herausforderung
Neue Mandanten wurden sowohl im CRM als auch in DATEV Rechnungswesen angelegt — manuell und oft mit unterschiedlichen Schreibweisen. Adressänderungen gingen regelmäßig in einem der beiden Systeme unter. Bei über 800 aktiven Mandanten war die doppelte Datenpflege nicht nur ineffizient, sondern führte zu falschen Rechnungsadressen und fehlgeschlagenen Mahnläufen.
Die Lösung mit Business OS
Ein bidirektionaler Sync über die DATEV App gleicht Debitoren und Kreditoren zwischen CRM und DATEV Rechnungswesen ab. Neue Kontakte werden automatisch im jeweils anderen System angelegt, Änderungen an Adressen, Bankverbindungen oder Ansprechpartnern werden in Echtzeit synchronisiert. Konflikte werden erkannt und zur manuellen Prüfung markiert.
Das Ergebnis
Die Stammdatenqualität hat sich deutlich verbessert. Rechnungen gehen an die richtige Adresse, Mahnläufe funktionieren zuverlässig. Die Kanzlei spart pro Woche 4 Stunden Datenpflege und hat keine Inkonsistenzen mehr zwischen den Systemen.
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